Leonardo Assad Aoun comentou em: 22/07/2018 11:56

UPL anuncia a aquisição da Arysta

A operação tem apoio financeiro de US$ 1,2 bilhões na UPL Corp advindo de investidores de longo prazo, incluindo uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) e da TPG uma empresa líder global em ativos alternativos.

MUMBAI, 20 de julho de 2018 - A UPL Corporation (“UPL”) anuncia hoje que a sua subsidiária UPL Corporation Limited (“UPL Corp”) assinou um contrato definitivo com a Platform Specialty Products Corporation (NYSE: PAH) para  aquisição da Arysta LifeScience Inc. e suas subsidiárias (coletivamente “Arysta”) uma fornecedora global de soluções inovadoras de proteção de cultivos, incluindo produtos biológicos e tratamento de sementes, por aproximadamente US$ 4,2 bilhões (cash payment), sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) e da TPG se juntaram à UPL Corp para dar suporte a aquisição.  

Essa aquisição criará uma "Nova UPL", cumprindo o objetivo de criar um negócio integrado com soluções de patentes e pós-patentes com presença global. A “Nova UPL” representará uma proposta de valor atrativa para os produtores, distribuidores, fornecedores e parceiros de inovação em um mercado em consolidação.

Após a aquisição, a UPL será uma das maiores empresas globais de proteção de cultivos no mundo, com um portfólio de produtos inovador e diferenciado. A empresa será capaz de oferecer soluções completas para vários cultivos agrícolas, compreendendo um portfólio de produtos de defensivos agrícolas, especialidades, biológicos e sementes cobrindo toda a cadeia de valor das culturas, desde o plantio até a pós-colheita. A aquisição dará à UPL acesso a uma variedade de produtos patenteados por meio de colaborações e parcerias, além de habilidade interna de pesquisa e desenvolvimento. A UPL terá uma cadeia de suprimentos e uma base integrada completa de produção nos principais mercados e, além disso, uma profunda habilidade de distribuição global a fim de atender às necessidades dos produtores.

Jai Shroff, Diretor Executivo do Grupo e Diretor Executivo da UPL disse: “A aquisição da Arysta é uma operação transformadora para a UPL. A Arysta possui uma posição diferenciada no mercado de produtos químicos agrícolas, devido, primeiramente ao seu foco em especialidades e soluções locais sob medida. Isso está de acordo com a nossa visão de longo prazo de nos tornarmos uma fornecedora global e relevante de soluções para agricultura, projetada para garantir o suprimento mundial de alimentos a longo prazo. Essa transação é uma “combinação perfeita” com poderosas sinergias geográficas, de culturas e produtos, fortalecida por meio de uma manufatura de excelência, e habilidade diferenciada de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos reunindo duas equipes vencedoras com valores fortes e histórico de sucesso para criar uma plataforma igualmente forte para nossa missão de ter o produtor em primeiro lugar (“Farmer First”) e um crescimento sustentável.  A Nova UPL focará em tornar a agricultura cada vez mais sustentável e os produtores mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas e tem, ainda, o compromisso de acelerar o progresso em direção às metas de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030.”

Rakesh Sachdev, CEO da Platform, disse: “A combinação da Arysta e da UPL, duas empresas extraordinariamente complementares, criará um paradigma no mercado de proteção de cultivos com uma cadeia de suprimentos eficiente e com habilidade de desenvolver formulações inovadoras. Essa nova empresa está posicionada para oferecer soluções locais mais amplas e profundas para os clientes, assim como, presença comercial em cultivos extensivos e/ou mercados de nichos, e a liderança no mercado de soluções biológicas (“bio-solutions”).  Com as atuais habilidades, acreditamos que as empresas combinadas representarão uma proposta de valor atrativa para produtores, distribuidores, fornecedores e parceiros de inovação em um mercado em consolidação.

Martin E. Franklin, Presidente da Platform, disse: “Decidimos separar nossos negócios no ano passado para posicionar os negócios de “Performance Solutions” e “Agricultural Solutions” para um crescimento futuro e para oportunidades adicionais de criação de valor.  Essa transação com a UPL cria uma empresa de produtos químicos agrícolas com recursos altamente complementares.  O futuro é brilhante e estamos entusiasmados em ver o que as duas empresas podem realizar estando juntas.”

Estrutura, implicações financeiras e outros detalhes

A UPL Corp adquirirá 100% de participação na Arysta LifeScience Inc. por um pagamento de aproximadamente US$ 4,2 bilhões (“cash consideration”), sujeito a ajustes habituais de capital empregado, entre outros ajustes. Com base no EBITDA adquirido, de US$ 424 milhões relativo aos últimos 12 (doze)meses, encerrado em Março de 2018, o múltiplo de compras de EV/EBITDA é de 9,9x (sem considerar sinergias).

Fonte: Revista Cafeicultura

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