Leonardo Assad Aoun comentou em: 11/04/2018 18:02

Cafés do Brasil: qualidade, competitividade e reconhecimento... Só que não!

Cafés do Brasil: qualidade, competitividade e reconhecimento... Só que não!

Em âmbito global, foi a partir dos anos 1990 que ocorreu a inflexão na curva de consumo global de café. Nos primeiros 30 anos do período considerado (1970-1999), a taxa de crescimento geométrico médio por década saltou de 1,3% a.a. para 1,8% a.a. Esse ritmo de crescimento mantinha-se similar ao do aumento vegetativo da população mundial. Entretanto, foi a partir dos anos 2000 que se acelera a taxa de crescimento do consumo que evolui para 2,5% a.a. e, na década seguinte (2010-2017), ainda que exiba ligeiro arrefecimento, o consumo se expande a taxa de 2,3% a.a., mantendo-se em ritmo mais intenso do que nas primeiras três décadas da série (Figura 1).

Ainda que já estivesse presente entre consumidores japoneses, a aceleração recente do consumo de café é, reconhecidamente, resultado da crescente aceitação do hábito entre as demais populações dos países asiáticos. O chamado Eixo Pacífico ganha proeminência, destacando-se em quantidades face as qualidades, caminhando para deslocar a habitual rota Atlântica, tradicionalmente até então percorrida pelos embarques de café no comércio internacional da bebida.

Considerando o atual dinamismo para o consumo global de café, torna-se possível estabelecer cenários para o desempenho da demanda para a próxima década. Naquele que é considerado o cenário mais provável (a taxa de crescimento anual da demanda de 2,0% a.a.), a quantidade de café necessária para manter o suprimento mundial, em 2030, seria da ordem de mais de 205 milhões de sacas, podendo atingir 219 milhões de sacas se o cenário considerado for o otimista (Figura 2).

Essas projeções sinalizam como será o futuro do agronegócio café e, especialmente, posicionam objetivamente os desafios que esse segmento terá pela frente em território brasileiro. Todos os agentes econômicos envolvidos terão que ampliar suas iniciativas centrando-se mais no incremento da produção e da produtividade do que na expansão da área cultivada, e a indústria inovando na tecnologia de processamento e de apresen-

tação do produto e o comércio atendendo prontamente o clamor global por mais e melhores cafés. Ao setor público caberá estabelecer, com criatividade e ações pró-mercado (visando garantir a renda do cafeicultor), difundir novas tecnologias e normatizar quesitos de sustentabilidade, sanidade, saudabilidade e padronização dos tipos, entre outros temas necessários para a boa governança entre os agentes de mercado.

As informações exibidas denotam futuro promissor para agronegócio café no mundo. O Brasil, enquanto principal produtor, exportador e segundo maior consumidor, deveria, ao menos em tese, assumir protagonismo nesse mercado. A história dessa cultura em nosso país, a tecnologia agronômica aplicada à lavoura que aqui se desenvolveu, a excelência comercial dos exportadores, o empenho da indústria em oferecer segmentada linha de produtos e uma grande população majoritariamente apreciadora da bebida configuram poderoso arranjo para posicionar o Brasil como país de maior êxito no contexto de dinâmico desse negócio.

Todavia, submetendo a análise pormenorizada dos dados do comércio global de café por parte do Brasil, constata-se que, nos últimos dez anos, os resultados obtidos seguem na contramão da tendência mais geral destacada. No decênio 2008-2017, o ritmo de incremento dos embarques brasileiros (considerando todos os segmentos) foi de apenas 1,1% a.a. Mesmo tomando-se aquele de melhor desempenho (as exportações de arábica), a taxa de crescimento do quantum enviado ao exterior foi de 1,4% a.a., ou seja, 0,6% a.a., abaixo da média mundial (Tabela 1).

Sendo o Brasil o principal player do mercado e tendo incrementado tão pouco seus negócios internacionais em café, seus competidores certamente foram os responsáveis pelo crescimento apurado de 2% a.a. para transações do produto (Figura 1). No quesito valor apurado nas exportações de arábica, resultado de 1,8% a.a., denota que cafés brasileiros foram algo mais valorizados (interesse maior pelos cafés certificados, gourmet e pelas duas maravilhas da cafeicultura brasileira: o cereja descascado e o bourbon amarelo).

Muitos países competidores suplantaram em quantum exportado o desempenho brasileiro em arábica. A pífia expansão de 1,4% a.a., no decênio passado, não se compara com os 26,3% a.a. da Indonésia, 8,1% a.a. de Uganda ou 3,2% a.a. da Etiópia. Procedendo--se mesmíssima análise para os competidores em robusta, constatou-se que esse mercado cresceu 2,1% a.a. no decênio, com forte incremento dos embarques de desse tipo na Índia, Vietnã e Uganda. Em contrapartida, o Brasil amarga declínio dos embarques de -19,5% a.a. no mesmo período considerado. O lamentável desempenho brasileiro se repete no caso do solúvel com taxa mundial crescendo 7,3% a.a. (destaque para Vietnã, Indonésia e Índia) e Brasil com ridículos 0,3% a.a. (Tabela 2).

A essa altura surgem questionamentos. O que será que esses países líderes atuais no avanço do comércio internacional de café, com muito menos história na lavoura, com pior tecnologia e menor conhecimento comercial e industrial, têm de melhor que o Brasil? Onde é que residem tais competências que por aqui não se vislumbram? Tais questionamen-tos NÃO deveriam estar na ordem do dia das lideranças do segmento e dos gestores das políticas públicas destinadas ao agronegócio capazes de reinserir o país na rota de ampliação de seu market share no suprimento mundial?

Entre 2012 e 2017, segundo dados da OIC1, a taxa de crescimento do consumo de café entre países exportadores alcançou 2,0% a.a. (totalizando cerca de 49 milhões de sacas em 2017), suplantando a taxa calculada para países importadores que, no período considerado, atingiu 1,7% a.a. (Tabela 3).

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Para atender ao ritmo de aumento do consumo dos países exportadores, melhor se prepararam a Indonésia e o Vietnã que o Brasil. Os dois primeiros, em 2017, perfizeram 47% e 26% das exportações totais para tais destinos, respectivamente, enquanto o Brasil incrementou suas exportações em apenas 8%2.

Ilegítimo tentar argumentar que a distância do Brasil do Eixo Pacífico favorece nossos competidores, deslocando o país da até então consolidada liderança do comércio exportador. Tomando-se como referência, por exemplo, os embarques para os EUA (maior mercado consumidor), pertencente ao Eixo Atlântico, evidencia-se acelerada substituição da origem Brasil pela de outros países concorrentes (Tabela 4).

Admirável o avanço hondurenho no mercado estadunidense. A imagem de república de bananas, ao menos em café, pertence a outro país, esse de dimensões continentais.

O que temos de fato no Brasil é um deficit no crescimento da produção associado a políticas mal desenhadas (vide o ranço contra o drawback e da destinação errática das linhas de crédito), e persistente desconfiança entre os membros do mercado (cafeicultor contra indústria, indústria contra exportação, etc.). Essa incapacidade de produzir consensos e mútua confiança e, consequentemente, crescimento econômico, não é exclusividade do segmento café, mas da economia como um todo que permanece refém de modelos de desenvolvimento que já não mais atende aos princípios que norteiam aqueles países que avançam aceleradamente, crescem e se tornam mais prósperos que o Brasil. Em 2017, a participação da origem Brasil (todos os tipos) no comércio mundial de café foi de apenas 25%3! O rei está nu. Aqueles que acreditam que veem, e os cegos também, parecem não desconfiar que uma ruptura está prestes a acontecer.

1Tabulação especial a partir do banco de dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ).

2Tabulação especial dos dados estatísticos, fornecida aos autores pela Organização Internacional do Café (OIC).

3CONSELHO DOS EXPORTADORES DE CAFÉ DO BRASIL - CECAFÉ. Relatório mensal: fevereiro 2018. São Paulo: CECAFÉ, 2018. Disponível em: site/wp-content/uploads/graficos/CECAFE-Relatorio-Mensal-FEVEREIRO-2018.pdf&hl=en>.  Acesso em: abr. 2018.

Palavras-chave: mercado de café, market share do café brasileiro, exportações de café.

Data de Publicação: 11/04/2018

Autor(es): Celso Luís Rodrigues Vegro (celvegro@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Eduardo Heron Santos Consulte outros textos deste autor

Fonte: IEA

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Celso Vieira comentou em: 12/04/2018 09:49

Preocupante...

Muito bom o artigo. Porém preocupante. 

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Eduardo Cesar comentou em: 12/04/2018 10:38

Otimismo

Caros Celso Vegro e Eduardo Heron,

Parabéns pela ótima análise, rica em dados.

Infelizmente o cenário desenhado por ela é negativo, mas acho que isso se deve, em partes, por ela terminar exatamente em 2017.

Esse foi um ano ruim para o Brasil: safra baixa em MG e SP, e ES com sua terceira quebra de safra consecutiva por causa da seca. Parece que o baixo desempenho do Brasil é mais circunstancial do que reflexo de uma tendência.

Ao mesmo tempo, foi um ano atipicamente bom para Indonésia e Uganda. O bom resultado da Colômbia tem causas conhecidas, mas resta saber se ela vai manter o mesmo dinamismo após o fim do programa de renovação.

Abraços,

Eduardo

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Celso Vieira comentou em: 12/04/2018 11:01

Preocupação II

..."O que temos de fato no Brasil é um deficit no crescimento da produção associado a políticas mal desenhadas (vide o ranço contra o drawback e da destinação errática das linhas de crédito), e persistente desconfiança entre os membros do mercado (cafeicultor contra indústria, indústria contra exportação, etc.)..."

Além disso, uma logística ruim e cara. 

Gostaria de saber se os paises importadores conseguem, ao final, um preço melhor do café destes outros países quando chegam aos seus destinos ...

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Celso Luis Rodrigues Vegro comentou em: 12/04/2018 14:38

Preocupações

Prezado Celso 

Como afirma o lema dos escoteiros: é preciso estar sempre alerta.

Grato pelo prestígio

Att

Celso Vegro

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Celso Luis Rodrigues Vegro comentou em: 12/04/2018 14:44

Estrutura versus conjuntura

Prezado amigo Eduardo César

De fato 2016/17, ao lado ded 2014/15 deverá ser um dos piores anos para a cafeicultura brasileira nessa década. Porém tivemos o cuidado de trabalhar com médias e taxas recobrindo período bem extenso (cinco a dez anos) para comparar com o último ano.

Não se pode desconsiderar também que o Brasil não é o único de ter o "privilégio" de correr mau o ano cafeeiro. Nosso concorrentes padeceram de problemas climáticos e políticos/econômicos ainda maiores que os nossos sem que suas cafeiculturas sofressem solução de continuidade.

O agronegócio café do Brasil avançou mas não o suficiente para ter maturidade e de fato enfrentar os desafios que o mundo impõe ao país. Nem ao menos acompanhar o que nossos concorrentes estão fazendo. Não tomo esse testemunho como "sindrôme de viras-latas", mas uma leitura fria dos números que apresentamos (assino o artigo junto com o Eduardo).

Abçs

Celso Vegro

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Celso Luis Rodrigues Vegro comentou em: 12/04/2018 14:47

Custos logísticos

Prezado Xará Celso Vieira

Recomendo a leitura do artigo que consta no link.

http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=14249

Att

Celso VEgro

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Eduardo Cesar comentou em: 12/04/2018 15:16

Desempenho por estado

Caro Celso, agradeço as informações adicionais.

Para aprofundar esse debate, atualizei um gráfico que eu tinha feito há algum tempo. Ele pode nos ajudar a identificar onde estão os pontos críticos da cafeicultura brasileira

O gráfico é um índice da produção brasileira por média bienal (2008/2009 = 100).

Minas Gerais, São Paulo e Bahia cresceram cerca de 30% no período. Contribuiu para esse resultado o fato de Minas ter colhido duas safras fracas em 2014 e 2015; e São Paulo ter uma ótima safra em 2016.

O grande desafio está nos outros estados: Paraná em queda, Espírito Santo e Rondônia estagnados.

Sabemos que Rondônia dobrou a produtividade nesse período. Arrisco que o estado tem boas condições de ampliar muito a oferta nos próximos anos.

O Espírito Santo, sozinho, explica boa parte do desempenho que vocês calcularam. No triênio 2015-2017 eles colheram 8,5 milhões de sacas a menos que no triênio anterior. São quase 3 milhões de sacas a menos por ano.

Como você interpreta esses dados?

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Celso Luis Rodrigues Vegro comentou em: 13/04/2018 10:35

Horizontes

Prezado Eduardo César

Boa iniciativa da construção do índice.

Veja, seguindo a instrução recebida de Alcides Carvalho, diria que dois anos é pouco para se estabelecer médias confiáveis em café. Trabalho no mínimo com quatro safras.

Sim, a produção de conilon capixaba foi seguidamente impactada pelos distúrbios climáticos, formando âncora que puxou o Brasil para os limites inferiores do ranking da competitividade global em café. Todavia, se recuarmos mais no período considerado, creio que não escorrego ao exagero em afirmar que fenômeno similiar ao anotado na análise da corrente década tenha ocorrido. Está ai uma boa pista para novas pesquisas.

O  artigo publicado (sqn) foi um grande chacoalhão. Nossa responsabilidade aumenta ao assumirmos posturas críticas em relação a trajetória de nossa cafeicultura e de seu agronegócio. Precisamos mais que nunca de pesquisadores competentes capazes de oferecer criativas soluções para os impasses que enfretaremos.

Abçs

Celso Vegro

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